侍战队真剑者

B | 受益于终端新能源汽车市场规模的飞速增长，碳酸锂价格从去年下半年起犹如“火箭发射”。    前几日，中国科学院批复了中沙群岛海洋生态环境野外观测研究站项目。新闻通稿充满学术术语，不少人直接划走，但这份批文背后，藏着一部可能比黄岩岛还关键的布局。今年3月，电池级碳酸锂均价突破50万元/吨。受公共卫生事件影响，4月起市场景气度下滑，碳酸锂价格一度降至46万元/吨。8月以来，下游采购、备货需求再起，碳酸锂价格快速上行。券商预计9月供需缺口达6000吨近几年，下游锂电池厂商的扩张速度快于上游的锂供应增量，这导致锂供应在短、中期内继续处于较为紧张的局面，锂供需平衡还需要一定的时间。        被忽略的巨型沉没环礁    中沙大环礁到底是什么？根据中科院官方表述，中沙群岛位于南海盆地中部水域，由中沙环礁和黄岩岛等组成。碳酸锂产业链的利润集中在矿端，资源与产品相互依存，目前国内资源端紧缺程度未见缓解，锂辉石依赖于进口且海外矿价不减，成本将继续支撑碳酸锂价位。它并非一块普通礁石，而是全球罕见的巨型沉没环礁。

C | 中邮证券研报指出，根据中汽协数据，8月新能源汽车产销分别完成69.1万辆和66.6万辆，同比增长1.2倍和1倍。随着下半年汽车、电池厂备货冲量，正极材料产能逐步放量，锂盐需求持续旺盛，预计9月国内碳酸锂仍存在6000吨左右的缺口。

D | "沉没" 二字是关键，整个环礁全部隐没于水下，最浅处也有八九米，没有任何岛礁在退潮时露出海面。    整个环礁南北长约 140 公里，东西宽约 60 公里，总面积约 8400 平方公里，比整个新加坡大11 倍。此次获批的观测站，就落在中沙大环礁之上。        补上南海观测的最后一块拼图    从科学层面看，这个观测站将长期监测南海中部的生态环境，为海洋科学、生态学、地质学和渔业资源研究提供基础数据。、    但摊开地图就能发现更现实的逻辑： 中沙大环礁恰好卡在西沙群岛和南沙群岛之间，其东端的黄岩岛距马尼拉约 300 多公里，距巴士海峡约 500 多公里，南海盆地中部的核心水域正是中沙群岛海域。谁在中沙大环礁建站，谁就能在南海腹地上多一双全天候的 "眼睛"。

E |     在此之前，西沙和南沙的观测平台已运行成熟，覆盖南海所有岛礁的生态观测网络也已基本建立。

F | 中沙观测站落地后，等于把南海观测网络的最后一块拼图补全。更关键的是，这个站正式纳入中科院野外台站体系，意味着长期观测、持续值守、数据实时回传、科研项目持续投入都将落地。

G |     表面是研究珊瑚和海流，实质是在此前管控相对薄弱的区域，把科研存在、数据存在、设施存在都固化下来。

H |         真正的南海腹地核心    有人会说，建一个观测站而已，有必要大惊小怪吗？问题的关键正在于此： 南海的博弈从来不是一步到位的。先科考、再建站，先观测、再设点，先民用、再固化，这是被多次验证的成熟路径。西沙是如何一步步固化的？南沙又是如何从渔政船到高脚屋再到机场跑道的？规律早已摆在眼前。概念股业绩亮眼2022年各大锂盐企业相继扩产，众多电池、有色金属开采等企业抢抓市场机遇，进军锂电产业。    中沙环礁还有一个值得注意的特点： 它的礁盘面积在南海诸礁中名列前茅，潟湖开阔，具备大规模开发的理论潜力。

I | 证券时报·数据宝统计，A股中碳酸锂概念股有20余只，9月以来，中矿资源、融捷股份、西藏矿业的涨幅居前，均超10%。

J | 当然，水深和补给距离也是现实挑战，不能简单与其他岛礁类比。但它的战略价值不在于一时能填多少，而在于它是南海腹地最大的一片可开发礁盘。近日，在碳酸锂价格上行的背景下，多只概念股的股价连续录得上涨。

K |         黄岩岛是中沙群岛的东部门户，直面菲律宾； 中沙大环礁才是中沙群岛的核心腹地。

L | 门户好守，腹地难填。业绩方面来看，概念股在上半年均实现盈利，仅亿纬锂能的业绩同比小幅度下滑，其余个股的净利润在上半年均实现同比增长。菲律宾在黄岩岛闹得再凶，也动摇不了南海的基本盘。按照上半年归母净利润绝对值和同比增幅来看，锂矿龙头天齐锂业是最大的赢家，上半年实现营业收入142.96亿元，同比增长508.05%，净利润103.28亿元，同比增长11937.16%。但中沙大环礁如果有实质性动作，南海中部的力量存在会显著改写格局。天齐锂业持有国外矿业SQM公司23.75%的股权。

M | 据报道，SQM公司名下矿山2022年或达到18万吨碳酸锂、3万吨氢氧化锂产能。    都在盯黄岩岛的时候，真正补上南海腹地观测网络的那步棋，已经悄悄落子了。此外，泰利森精矿2021年建成产能162万吨/年，天齐锂业持有其26.01%的权益。目前对外公开的信息都停留在海洋生态和科研层面，中国在南海做的事情一贯有理有据、循序渐进，建站是真科研，观测也是真科研。    但国际政治的博弈从来不看你想做什么，只看你能不能做什么。中沙大环礁的观测站落地，意味着中国在南海中部的存在感从海上巡航升级到了定点常驻。

N | 这一步的含金量，懂的人自然懂。盛新锂能子公司奥伊诺矿业在四川金川县拥有业隆沟采矿权，探明储量达到27.54万吨LCE，项目于2019年投产，当前年产能达到40.5万吨原矿。印尼盛新正在印尼中苏拉威西省建设年产6万吨锂盐产能，预计2023年建成投产。公司近期在互动平台称，遂宁盛新3万吨锂盐项目目前已接近设计产能。西藏矿业正在着力推进扎布耶二期年产1.2万吨碳酸锂项目，计划2023年9月份投产。        南海的棋从来不是拼谁嗓门大，而是拼谁的基础设施硬、科研支撑强、存在时间久。

o | 中科院这份批文看起来轻飘飘，但它背后的分量比 100 篇外媒的炒作都重。

p | 2022年公司计划生产锂精矿9500吨，在宝武入主的推动下，扎布耶盐湖开发提速。声明：数据宝所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。返回，查看更多。

q | 责任编辑：何予校对：苏焕文数据宝数据宝（shujubao2015）：证券时报智能原创新媒体。

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